3 fasi di ristrutturazione finanziaria per Hanse
HanseYachts AG ha annunciato una riorganizzazione della sua struttura finanziaria in 3 fasi. Dopo una prima pietra miliare il 7 settembre 2020 con l'ottenimento di nuovi impegni finanziari, in particolare attraverso la garanzia del Land Mecklenburg-Vorpommern, l'operazione porterà in una seconda fase al rimborso dei prestiti esistenti attraverso l'emissione di nuove azioni sotto forma di aumento di capitale mediante conferimento in natura. La fase finale consisterà nella possibilità per i piccoli detentori di acquisire nuove azioni al prezzo fissato per i conferimenti in natura.
Prestiti in Germania, Polonia e Francia
HanseYachts ha beneficiato di prestiti e sostegno pubblico nei vari paesi europei in cui il gruppo è stabilito per la produzione delle sue imbarcazioni dei marchi Hanse, Dehler, Moody, Privilège Catamarans, Fjord e Sealine. Oltre ad un prestito a condizioni di mercato di 17,1 milioni di euro, il "cuscino corona" è stato prorogato per 13 milioni di euro con una garanzia del 90% del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore. 2,6 milioni di euro sono stati presi in prestito anche in Francia e Polonia. Il principale azionista Aurelio apporterà inoltre un contributo di 1,5 milioni di euro.
L'obiettivo della ricapitalizzazione attraverso operazioni di conferimento in natura ai creditori e quasi 12 milioni di euro per un totale di 3.148.006 azioni. Gli attuali azionisti potranno inoltre sottoscrivere 1 nuova azione ogni 3 attualmente detenute, al prezzo di Il numero di azioni offerte tra il 17 ottobre e il 9 novembre 2020 è di 941.102.
Ipotizzando la piena sottoscrizione del pacchetto azionario proposto, la società raccoglierebbe un totale di
Affrontare i tempi difficili del mercato nautico
Per giustificare questa ristrutturazione, la direzione spiega la necessità di una società forte in un mercato dello yachting che è stato permanentemente perturbato dagli effetti della Covid-19. "Questi passi rafforzeranno la partecipazione azionaria della società, ridurranno gli oneri per interessi e soprattutto costruiranno una situazione di liquidità molto sana per far fronte alle perdite derivanti dal 1° contenimento, ma anche per essere pronti alle sfide legate alla pandemia che ci attendono. Siamo quindi più sicuri di quasi tutti gli altri costruttori in Europa", afferma Sven Göbel, CFO di HanseYachts.
